25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。
杂货店店长阿水与老婆两人生活平淡，日复一日，阿水心中一直略觉乏味。在阿水性致勃勃的这一天，他背着老婆找了黄刊上的伴游小姐想要偷欢。第一次做这件事的阿水在过程中略显笨拙，中途还被伴游小姐的男友遇到，两人虽然暂时蒙过了男友的嫉妒心，却在一连串离奇的事件后，迫使原本只想要满足自己情欲的阿水淌入了这对情侣奇异的纠葛中。
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