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　　东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。曹操行刺董卓未遂，逃出京城，会合各路诸侯兴兵讨董，刘备参与是役，桃园三兄弟在虎牢关三战吕布。司徒王允欣赏品布骁勇、善战，即巧施美人计，利用貂婵离间董卓和吕布父子间的关系，致使吕布将董卓刺死在凤仪亭前。董卓死后，吕布和王允争权，到处树敌，最终王允被董卓部下李傕、郭汜杀死在宫中；而吕布则被自己的亲信吊死于白门楼。曹操消灭董卓、吕布后，自封为相，左右朝纲。献帝写血诏由董承交与刘备，要是备肃奸除暴，重整汉室，以正朝纲。刘备虽深受曹操重用，但对曹操的阴险、多疑、善变心存顾忌，亦想脱身京城，即向曹操请兵倒徐州捉拿袁绍。刘备刚刚出发，曹操突然反悔，密令徐州车胄截杀刘备，事发车胄被关羽所杀。曹操大怒，率20万大军进军徐州。刘备败北，投奔了袁绍。曹操兵伐下邳，关羽被困土山。为保护刘备家眷和确保以后的建国大计，关羽违心地投顺于曹操麾下。关羽在白马坡前斩颜良诛文醜，为曹营立下了战功。曹操奏知献帝，封关羽为汉寿亭侯。关羽得知刘备在袁绍处，立即持印封金，保护二位皇嫂离开许昌，过五关斩六将。最后，未免园三兄弟终于在古城相会，共谋建立蜀国之大计。
　　官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大，惧怕日后对自己造成威胁，便施美人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明识破了周瑜的计谋，使其赔了夫人又折兵。曹操野心未死，诱杀了征西将军马腾。马腾之子马超起兵

　　1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。
　　德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，而她自己也被德军抓住，落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手，噩梦自此不断，罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。

　　明嘉庆年间奸臣当道内忧外患地处浙江东南的松江县也时常遭到倭寇的劫掠，新任推事吴时来决心一定要铲除倭寇，解救松江人民于水火之中 不多日倭寇在首领多襄丸的带领下一路劫掠，烧杀抢夺，在吳時來的感召下，松江人民紛紛捐款捐物出錢出力， 面对即将攻城的倭寇，吴时来带领守城官兵和百姓共筑守城工事，并派人急求援军，同时制定倭寇攻城之时的计策。 次日，倭寇急攻松江城，用火药將松江西南城墙炸塌。倭寇疯狂的向城中沖來，吴时來急忙调集弓弩手集中箭支将倭寇射退。倭寇暂时退却，但城上的箭支已经所剩无几。 危难之时援军赶到，城中官兵百姓在吴时来的带领下同仇敌骇将倭寇一举歼灭。

　　二十年前，金哥一家三口从闹饥荒的村子里逃出来，母亲给他留下了“向前找路”的信念。二十年后，金哥（金焰 饰）长大成为一个生性乐观、不怕艰难的青年，他在城市里做工结识了五个青年——刚强的老张（张翼 饰），聪明的郑君（郑君里 饰），粗笨的章大，有志气的小罗（罗朋 饰），千灵百 怪的韩小六子（韩兰根 饰）。因为受到欺侮剥削，六人决定另谋生计，去修筑一条重要的军用公路。在村口的饭馆里，他们认识了两个美丽的女子——丁香（陈燕燕 饰）和茉莉（黎莉莉 饰），几个年青男女日渐结下了深厚的友谊。
　　随着军事形势日益紧张，日本帝国主义加紧对中国的侵略，金哥号召大家加紧修筑公路帮助军队对抗敌人。另一方面，敌人收买了汉奸要求停止修筑公路。于是，金哥等六人被请去了胡帮办，胡老爷对金哥他们进行威迫利诱，要么收下洋钱终止筑路，要么挨鞭子等死……