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两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……
朴万秀（甘宇成 饰）即使在没有摄像头的马路上开车，车速也决不会超过60。面对妻子提出离婚和老板炒自己鱿鱼之后，一贯的本分规矩做人的他终于在一连串的爆发式行为之后，挑衅性的在一块“禁止小便”的告示前当街撒尿。朴万秀第一次也是惟一的一次出格行为居然被警察给逮个现行，良好市民朴万秀在警局遭遇送上门来让警察逮捕他的梁澈坤（金秀路 饰）。梁澈坤是一个与朴万秀截然相反的，说话大声、喜欢无理取闹的梁澈坤是一个可以把监狱当成避难所的人，出入警局更是他的家常便饭。一个着急回家处理和老婆的问题，一个着急进监狱享受免费的晚餐，再加上一大帮“公正严明”的警察，一个让人啼笑皆非又略带悲情的故事就此拉开序幕。
一心想过上流社会生活的龙太（朴重勋 饰）和一心一意爱着他的美容师泰洙（吴燕洙 饰）为了寻找寄身于黑社会的母亲柳光天不顾三七二十一的来到了大都市。
在路上的火车站里被满洙（李璟荣 饰）骗光钱财后成了流浪汉，急火功心的龙太将同行的泰洙卖给了妓院，继续寻找柳光天四处漂泊。一个偶然的机会下龙太救了命悬一线的柳光天并成了她的手下，当龙太再次和泰洙相见时，泰洙已经成了妓女可是她对龙太还是一往情深。
想要在黑道立足的龙太第一个任务完成的很圆满，可是却因为龙太的原因被黑道组织打断了腿的满洙触动了龙太最后一丝怜悯之心，看清了自己所处的位置，龙太意识到自己希望的光天派和现实并不一样，而且组织眼看着势力迅速崛起的龙太势力也觉得不安心，于是向龙太下达了一个暗杀给组织带来威胁的金检察官……
