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尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。
朝鲜战争期间，少年尹德秀随同父母登上美军的救援船，却遭遇了毕生难忘的生离死别。战火虽然停息，南北半岛则一分为二，饱受炮火荼毒的北方故乡遥不可及。长大之后，代替父亲成为顶梁柱的德秀（黄政民 饰）努力赚钱，为了筹备弟弟妹妹的学费，他和童年好友千达九（吴达洙 饰）前往西德当起了矿工。万里家国，乡愁如缕，孤独的德秀偶然邂逅在德国念护士专业的韩国女孩英子（金允珍 饰），从此黑若煤炭的生活照进了灿烂光芒。快乐的时光与死亡的磨难如影随形，好在在经历了生死考验之后，德秀回到朝思暮想的家中，并赢得了英子的芳心。
漫长而坎坷的人生路，德秀在妻子、亲朋的陪伴下艰难前行……
经营地摊的福顺（金高恩饰）和唯一的妹妹相依为命，虽然有点不足但福顺是出了名的“疯女子”，只要一得罪她便等于惹了大祸。某一天在福顺面前出现了一个冷血杀人魔泰秀（李民基饰），为了隐瞒自己的秘密泰秀还加害于她的妹妹，为了替妹妹报仇，毫不犹豫拿起刀的福顺，而泰秀省得麻烦，也打算干脆把福顺也杀死。
杀人魔独白：
曾经有人和我说过，不畏惧任何东西的人才是最可怕的，我杀了好多人，毫不犹豫的，谁答应我帮忙的请求，我会连那个人也杀掉。但在今天，我却碰到了个奇怪的女人，一个行尸走肉活着的疯女人，好像挺有意思的。
福顺的独白：
虽然我比不起其他人的生活和能力，但我是个很守约定的人，我曾经对奶奶发誓，我绝不会让任何人伤害妹妹一条头发，今天，我却遇上了一个没血没肉的冷血杀手，我一定会追杀到底。他，真的杀了我妹妹？
